EL MERCADO DE CAPITALES AL ALCANCE DE SU EMPRESA

Agente de Negociación Registro CNV N° 507 AN

EMISIONES

 Nueva escala de Facturación para Pymes

Nueva escala de Facturación para Pymes

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Elevan hasta $ 100 M el tope de emisión de títulos de Pymes

Elevan hasta $ 100 M el tope de emisión de títulos de Pymes

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 19/04/2016

TERSUAVE: Resultados de Colocación ON Serie II

TERSUAVE: Resultados de Colocación ON Serie II

Resultados de Colocación ON Serie II

Emisión Serie II ON Savant Pharm SA

Emisión Serie II ON Savant Pharm SA

Resultados de Colocación ON Savant Pharm Serie II

Emisión Serie I ON Disal SA

Emisión Serie I ON Disal SA

Resultado de Colocación ON Disal SA Serie I

Emisión Serie II ON Plásticos Dise SA

Emisión Serie II ON Plásticos Dise SA

Fecha de Emisión: Diciembre de 2013. Garantía. En garantía del cumplimiento de la Serie I de Obligaciones Negociables, Plásticos Dise SA, en calidad de Fiduciante, suscribió un contrato de Fideicomiso de Garantía con TRUST CAPITAL SA, en calidad de Fiduciario, el cual, con fecha 13 de Noviembre de 2013, se hizo extensivo en garantía de la Serie II.El mismo está integrado por Maquinaria de producción (libre de gravámenes) por valor global de tasación de U$S 2.783.000 y su valor residual contable asciende a $ 9.401.238 que surge del Balance anual al 31 de julio de 2013. También como garantía, Cheques de Pago Diferido por un valor mínimo de $ 1.000.000, originados por Plásticos Dise SA derivados de la comercialización de sus productos en Argentina.

Emisión Serie I ON Savant Pharm SA

Emisión Serie I ON Savant Pharm SA

Resultado de Colocación ON Savant Pharm SA Serie I

Emisión Serie II ON Gama SA

Emisión Serie II ON Gama SA

Fecha de Emisión: Diciembre 2012. SERIE II: Por un VN de hasta $8.800.000. CLASE A por hasta $8.800.000. CLASE B: por hasta un monto en Dólares equivalente a $8.800.000. La sumatoria de ambas clases no podrá superar en conjunto el monto total de $8.800.000 o su equivalente en dólares. EMISIÓN GLOBAL $ 15.000.000.- GARANTÍA. Oportunamente y, en garantía del cumplimiento de la Serie I de Obligaciones Negociables, se constituyó un Fideicomiso en Garantía, el cual, con anterioridad al inicio del período de suscripción de esta Serie II, se hará extensivo en garantía de la misma. El activo subyacente del mencionado Fideicomiso es un inmueble (libre de deuda y gravamen). La tasación realizada por el agente inmobiliario arrojó un valor de mercado de U$S 6.211.204.

Emisión Serie III ON Savant Pharm SA

Emisión Serie III ON Savant Pharm SA

Fecha de Emisión: Septiembre 2012. Cotización: BCBA. SERIE III $ 7.500.000. EMISION GLOBAL $ 15.000.000.- GARANTÍAS. Garantías. La Serie III de Obligaciones Negociables será emitida sin garantía especial o mancomunada y las mismas constituirán obligaciones directas e incondicionales, que jerarquizarán igualitariamente entre ellas mismas. La Garantía estará dada por el Patrimonio del Emisor.

Emisión Serie I ON Plásticos Dise SA

Emisión Serie I ON Plásticos Dise SA

Fecha de Emisión: Abril 2012. Cotización: BCBA. SERIE I $ 8.000.000. EMISIÓN GLOBAL $ 15.000.000.- GARANTÍAS. Se constituirá un fideicomiso en garantía. El mismo estará integrado por Maquinaria de producción (libre de gravámenes) por valor global de tasación de U$S 2.617.500 y su valor residual contable asciende a $ 9.328.770, que surge del Balance con fecha de cierre 31 de julio de 2011. También como garantía Cheques de Pago Diferido por un valor mínimo de $ 1.000.000, originados por Plásticos Dise SA derivados de la comercialización de sus productos en Argentina. Los tenedores de las Obligaciones Negociables serán beneficiarios del Fideicomiso hasta el monto de sus acreencias.

Emisión Serie I ON GAMA  SA

Emisión Serie I ON GAMA SA

Fecha de Emisión: Diciembre 2011. Cotización: BCBA. SERIE I U$S 3.000.000. CLASE A U$S 1.500.000. CLASE B $ 6.200.000. EMISIÓN GLOBAL $ 15.000.000. GARANTÍAS. En garantía del cumplimiento de la Serie I de Obligaciones Negociables Clase A y Clase B, y con anterioridad al inicio del período de suscripción, se constituirá un Fideicomiso en Garantía para la transmisión de la propiedad fiduciaria de un inmueble (libre de deuda y gravamen), ubicado en Avenida Sagrada Familia esquina Igualdad, de la ciudad de Córdoba.El Valor Contable del mencionado inmueble asciende a $ 2.286.742,01.

Emisión Serie II ON Savant Pharm SA

Emisión Serie II ON Savant Pharm SA

Fecha de Emisión: Noviembre 2011. Cotización: BCBA y BC Cba. SERIE II $ 8.000.000. EMISION GLOBAL $ 15.000.000.- GARANTÍA. Las obligaciones negociables serán emitidas sin garantía especial o mancomunada y constituirán obligaciones directas e incondicionales, que jerarquizarán igualitariamente entre ellas mismas. La Garantía estará dada por el Patrimonio del Emisor.

Emisión Serie I ON Bioetanol Rio Cuarto SA

Emisión Serie I ON Bioetanol Rio Cuarto SA

Fecha de Emisión: Octubre 2011. Cotización: Bolsa de Comercio de Córdoba. SERIE I USD 1.000.000. EMISIÓN GLOBAL $ 15.000.000.- GARANTÍA. Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas con el patrimonio de la empresa. Serán emitidas sin garantía especial o mancomunada y constituirán obligaciones directas e incondicionales, que jerarquizarán igualitariamente entre ellas mismas.

Emisión Serie I ON VHB Repuestos Agrícolas SA

Emisión Serie I ON VHB Repuestos Agrícolas SA

Fecha de Emisión: Setiembre 2011. Cotización: BCBA. SERIE I USD 1.200.000.- GARANTÍAS. En garantía del cumplimiento de las ON se constituirá un fideicomiso en garantía que estará integrado por los siguientes activos: a. Prenda sobre acciones representativas del 100% del capital accionario de la empresa. El PN de la empresa según EECC al 31 de diciembre de 2010 asciende a $ 10.702.748. b. Prenda sobre maquinaria agrícola usada.Valor de mercado conjunto $ 799.000. c.-Prenda sobre máquina de Corte Láser Marca Trumpf .Valor de mercado actual $ 3.579.577. d.- El inmueble donde está asentada la administración y fábrica. Valor de Mercado U$S 800.000.

Emisión Serie I ON Bartoloni SA

Emisión Serie I ON Bartoloni SA

Fecha de Emisión: Julio 2011. Cotización: BC Cba. SERIE I USD 500.000.- EMISIÓN GLOBAL $ 15.000.000.- GARANTÍA. Se constituirá un fideicomiso en garantía que estará integrado por los siguientes activos: a) Prenda sobre acciones representativas del 100% del capital accionario de la empresa. El PN de la empresa según EECC al 31 de Diciembre de 2010 asciende a $ 3.839.320,63.- b) Prenda sobre cinco (5) camiones marca Scania y ocho (8) Semirremolques para transporte de maquinaria agrícola, cuyos informes de tasación formará parte integrante del contrato de fideicomiso.

Emisión Serie I ON A. Naum SA

Emisión Serie I ON A. Naum SA

Emisión Serie I Obligaciones Negociables Régimen Pyme. MONTO: U$s 1.000.000. FECHA DE EMISIÓN: Mayo 2010. GARANTÍA. Las ON estarán garantizadas con derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio sobre el inmueble ubicado en calle 9 de Julio 4835 en su intersección con Avenida Colón de Barrio Las Palmas, donde se construye el local de la nueva Concesionaria Naum Citroen, y que forma parte del Proyecto Naum Office. El Valor estimado de Mercado a Febrero 2010 del nuevo local, según tasación efectuada asciende a U$ 1.950.000. Asimismo, el Valor estimado de la obra terminada del nuevo local de la Concesionaria según revisión de pliegos técnicos asciende a U$ 3.600.000. La garantía hipotecaria, se fija en la suma de U$S1.000.000, con más sus intereses y accesorios.

Emisión Serie I ON Agroempresa Colón SA

Emisión Serie I ON Agroempresa Colón SA

Emisión Serie I Obligaciones Negociables Régimen Pyme. MONTO: U$s 1.500.000. FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 2009. GARANTÍA.Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas con derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio sobre el inmueble ubicado en Ruta Nacional 9 Norte, Km 758,2 de la ciudad de Sinsacate, Provincia de Córdoba, donde funciona la casa central y planta industrial de la emisora. El inmueble fue tasado en Febrero de 2009 y presenta un Valor de Mercado de $ 10.000.000.-

Emisión Serie I ON Savant Pharm SA

Emisión Serie I ON Savant Pharm SA

Emisión Serie I Obligaciones Negociables Régimen Pyme. MONTO: U$s 1.000.000. FECHA DE EMISIÓN: Agosto 2008. COTIZACIÓN: Bolsa de Comercio de Buenos Aires / Bolsa de Comercio de Córdoba. GARANTÍA: Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas por Acindar Pymes SGR Sociedad de Garantías Recíprocas por hasta U$ 1.000.000 (Dólares Estadounidenses Un Millón) en concepto de capital e intereses devengados adeudados a la fecha que pueda ocurrir un incumplimiento de acuerdo a los términos del Certificado emitido por dicha entidad, el cual se adjunta al Prospecto.

Emisión Serie I ON Cooperativa Arroyo Cabral

Emisión Serie I ON Cooperativa Arroyo Cabral

Emisión Serie I Obligaciones Negociables Régimen Pyme. MONTO: U$s 460.000. FECHA DE EMISIÓN: Abril 2008. GARANTÍA. Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas por Garantía de Valores SGR, Sociedad de Garantías Reciprocas, hasta por un monto total U$ 460.000 en concepto de capital e intereses devengados adeudados a la fecha que pueda ocurrir un incumplimiento, de acuerdo a los términos del Certificado emitido por dicha entidad.

TRUST CAPITAL S.A. | Luis de Tejeda 3933 | Cerro de las Rosas | X5009CEB | Córdoba, Argentina.

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